경제경영

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북한 비즈니스 진출 전략
저   자 삼정KPMG 대북비즈니스지원센터
출판사 두앤북
가   격 20,000원(423쪽)
출판일 2018년 04월
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도서소개

■ 책 소개

 

북한은 지금 몇 시인가
-‘평해튼’을 아시나요?

 

북한이 변하고 있다. 사회주의 계획 경제에 시장 경제적 요소가 확산되면서 점점 탈사회주의적으로 바뀌고 있는 것이다. 김정은 집권 이후 북한은 장마당이 활성화되면서 유통업이 활기를 띠고, 사채업을 영위하는 일명 ‘돈주’로 불리는 신흥 부유층도 등장했다. 부유층의 자금이 부동산 시장에 투자되면서 평양 등의 도시를 중심으로 건설 붐이 일어나고 있다. 아파트와 쇼핑 센터가 속속 생겨나면서 평양은 ‘평해튼(Pyonghattan)’이라는 말이 낯설지 않은 분위기다.

 

대한민국은 저성장, 저물가, 저고용, 저출산과 고령화라는 ‘4저 1고’의 리스크에 직면해 있다. 중진국의 함정에 빠져 1인당 GDP가 3만 달러를 넘어서지 못하고, 잠재성장률은 3%대로 하락한 상태다. 여기에 4차 산업혁명이라는 패러다임의 전환으로 기존 산업들이 심각한 도전을 받고 있다. 기업들은 새로운 성장동력의 발판이 되어줄 미개척 시장을 찾아 지금도 분주히 움직인다.

 

이 책은 ‘새로운 시장 새로운 기회’에 목마른 우리 기업들에 활로와 성장의 ‘노다지’가 될 수 있는 ‘기회의 땅’을 소개한다. 회계/컨설팅 업계를 선도하며 해외에 진출하는 기업들을 지원해온 삼정KPMG가 ‘북한’이라는 미래 시장의 가능성에 주목하여 대북비즈니스지원센터를 설립하고 2년여의 연구와 토론을 거쳐 완성한 한반도의 미래 성장 지도다.

 

성장의 돌파구를 찾는 우리 기업들에 북한은 어떤 기회를 가져다줄 수 있을까?

 

■ 저자 삼정KPMG 대북비즈니스지원센터
남북 경제 협력부터 통일에 이르기까지 기업들의 남북 경협 및 대북 사업 지원을 위해 2014년 6월 설립되었다. Audit, Tax, Advisory 각 분야의 전문가들로 구성하여 기업들의 북한 진출 전략, 사업 타당성 평가, 재원 조달, 개발 및 투자 자문 등 ‘대북 비즈니스 어드바이저’로서 역할을 다할 것이다. 

 

■ 차례
추천의 말- 기회와 리스크를 폭넓고 깊이 있게 다룬 대북 비즈니스 입문서
감사의 말- 남북 경제 협력의 ‘봄’이 오기를 기대하며
프롤로그- 위기의 대한민국, 기회는 북한이다

 

1부 새로운 시장, 북한을 말하다
투자처로 매력적인가
해외 투자 기업이 고려하는 것 / 작지만 큰 성장 잠재력
북한은 지금 몇 시인가
정치·제도: 초점은 당 기능의 정상화와 경제 성장 / 경제·산업: 존재감을 드러내는 시장 경제 / 무역: 대중 의존의 지속
북한 진출을 위해 해결해야 할 것들
필요한 정치·제도·인프라의 변화 / 시기별 진출 단계와 추진 사항

 

2부 새로운 기회, 비즈니스를 발견하다
1장 시작은 어떻게 할까?: 북한 재건과 남북 경협의 시작, 인프라·건설 산업
가장 먼저, 가장 빠르게 발전할 유망 산업은?
느린 인프라
‘주철종도’의 교통 / 시속 40~50km로 달리는 기차 / 해안선 중심의 도로와 도로망 / 크레인이 움직이지 않는 항만 / 공항은 대부분 군용 / 인프라 개발 사업 계획
기회와 위험은 무엇인가
강점(Strength)은 언어 / 약점(Weakness)은 자본 조달력 / 기회(Opportunity)는 개보수 / 위협(Threat)은 정치
진출은 우회 전략으로
동북아시아·유라시아 국가들과의 관계 강화 / 인프라 사업의 우선순위 / 단기: 기술 협력 / 단중기: 북한은 우선순위 제시, 남한은 재원 확보 / 중기: 도로와 시설의 현대화 / 장기: PPP 증대 / 북한 인프라 진출에 성공하려면
투자를 기다리는 경제 특구와 경제 개발구
전 국토의 경제 개발구화 / 중앙에서 관리하는 5대 경제 특구 / 여기는 지방급 경제 개발구 / 경제 특구의 미래
경제 특구·경제 개발구의 성패를 좌우하는 것
진출의 우선순위 / 단계별 개발 전략

 

2장 변화는 어디에서 시작될까?: 북한을 바꾸는 유통·소비재 산업
계획 경제를 변화시킬 수 있을까?
변화를 선도하는 유통·소비재
일반 주민은 종합 시장, 부유층은 백화점 / 식음료업의 중심지 / 수출을 이끄는 섬유 의류업
북한에서 가장 활기를 띠는 시장은?
내수와 수출은 내게 맡겨라 / 남한 기업이 잡아야 할 기회
대도시 중심으로 차근차근
진출은 유통 채널 이용부터 / 남한에서 생산하고 북한에서 유통하고 / 섬유 의류업의 테스트베드로
성공률을 높이는 방법

 

3장 문은 언제 열릴까?: 변화의 첨병, ICT산업
사용자가 늘고 있다
닫혀 있는 ICT
지금은 어떤 단계? / 좋아지는 서비스, 통신업 / 하드웨어, 서방의 제재와 군수 위주 발전으로 한계 / 역설적으로 발전하는 소프트웨어
현실은 한계, 미래는 기회
기술과 자본, 시장을 평가해 보면 / 발전이 기대되는 이유
멀리 내다보라
반도체·디스플레이: 프런트엔드는 남한, 백엔드는 북한 / 통신·전자 기기: 남한 디자인, 북한 조립 / 소프트웨어: 북한에 연구 용역을 / 미디어: 정치색을 없애고 / 콘텐츠: 남북 합작품의 탄생과 미래
성공 진출을 위한 조언
투자 후보지 1순위는? / 성공 투자와 정부의 역할

 

4장 모든 것은 여기에 달렸다!: 남북 경제 협력의 기반, 에너지산업
재기할 수 있을까?
부족하다 부족해
에너지난의 근본 원인 / 에너지원의 중심, 석탄 / 중국에 의존하는 석유 / 수력 중심의 전력 / 재생 에너지에 희망을 걸다
대안은 무엇인가
시작은 과잉 설비 투자 부문부터 / 강점과 약점
진출은 탄광의 효율성 증진부터
석탄 산업의 현대화 방안 / 석유 산업 진출은 석유 제품으로 / 송배전 설비에서 동북아 슈퍼그리드까지 / 재생 에너지 사업의 기회 요인 / 에너지 산업 진출의 성공 조건

 

5장 너의 잠재력은 어디까지?: 유망한 자원 산업
북한이 보유한 광물 자원의 가치는?
다양하다, 풍부하다
금 698톤, 철광석 24.7억 톤 / 여기도 광산, 저기도 광산 / 석탄, 마그네사이트, 철광석의 현주소 / 모호한 지하 자원법 / 남북 자원 개발의 현재와 미래 / 중국은 자원 개발 중
자원 산업의 현실과 가능성
광산 개발의 장애 요소 / 주목해야 할 투자 포인트 / 투자 여건을 좌우하는 이것
진출은 합작으로
이윤을 키우는 전략 / 단기는 소극적 투자 / 중기는 합영 방식 / 장기는 양허 계약 / 체크해야 할 리스크
우리 기업이 중국을 이길 수 있을까?

 

6장 그래도 희망은 있다!: 제조업의 꽃, 자동차 산업
어떤 기회가 있을까?
수입 위주의 자동차 산업
자동차는 대부분 중국산 / 생산은 얼마나?
기회는 동북3성에 있다!
발전의 걸림돌 / 성장 가능성 예측
진출은 부품 생산으로부터
단기 전략은 위탁 생산 / 중기 전략은 CKD 확대 / 장기 전략은 신소재 개발 / 우선 투자 지역은? / 성공률을 높이려면

 

7장 기회가 오고 있다:북한 경제 개방의 열쇠, 관광 산업
관람에서 체험으로
점점 더 커지는 관광 산업
깨어나는 관광 시장 / 매력적인 관광 자원들
매력을 더하다
관광 산업을 이끄는 북한의 조직 / 성장하는 호텔업 / 알짜 외화벌이 채널, 카지노업 / 고위층 대상, 골프장업 / 북한의 알프스를 꿈꾸는 스키장업 / 유원 시설업, 동물원부터 워터파크까지
엄청난 잠재력의 실체
2050년 관광객 2억, 입지를 선점하라
진출은 네트워크 형성에서 도시 개발로
단기적으로는 네트워크 구축을 / 중기에는 호텔·리조트 개발을 / 장기적으로는 인프라 개선을 / 해외 투자 협력 사례
북한을 기회의 땅으로 만들려면

 

8장 어떻게 마련할 수 있을까?:북한 개발 사업의 재원 조달 방안
지속성을 높이는 방법은 무엇일까?
투자 유치를 위한 북한의 노력
적극적인 투자 유치 정책 / 개발 사업의 성과와 가능성
재원 조달은 국제 협력을 통해서
남북 협력을 통한 재원 조달 방안 / 국제 협력을 통한 재원 조달 방안
그들은 어떻게 조달했을까?
재원 조달에 성공한 미얀마의 개혁 조치 / 국제 협력을 이끌어낸 베트남의 혁신 / 가장 효과적인 재원 조달 방안은?
원활한 재원 조달을 위해 지금 해야 할 일
북한이 해결해야 할 이슈 / 우리 기업이 택해야 할 전략

 

9장 제한적이지만 자본주의적인: 대북 투자에 필요한 북한의 법·제도 브리핑
북한이 움직인다!
반드시 확인해야 할 북한의 법률 체계
투자의 기본법은 북남 경제 협력법과 외국인 투자법
진출 전 숙지해야 할 투자법제 / 가능한 투자 분야와 절차
북한에서 설립 가능한 회사는?
회사 관련 법령과 회사 형태 / 회사 설립의 요건
대북 투자 체크포인트

 

3부 새로운 시각, 지속 가능 발전의 길을 찾다
지속 가능한 발전은 어떻게 가능한가
UN과 북한의 공동 합의문 그리고 사업 기회
지속 가능 발전을 위한 4대 목표 / 다자 개발 은행과 한국 정부의 움직임 / 국제 사회가 북한을 지원하는 2가지 이유 / 북한의 지속 가능 발전 사업이 가져다줄 기회

 

수주 가능성을 높이는 몇 가지 방법
UN, MDB의 주요 사업 공략 / 리스크를 완화시키는 사업 구조 설계 / 다자 공여 신탁 기금 활용 / 프로젝트 재원 조달의 선제적 참여 / 국제기구-정부-민간 기업 간 협업 체계 구축
그들은 어떻게 성공했을까?
베트남 고속도로 재건 사업 / 중국 징진지 대기 오염 관리 자금 조달 사업 / 타지키스탄의 기후 변화 복원력 / 우크라이나의 재생 에너지 프로젝트
포괄적으로 접근하라
재원 조달에서 가장 중요한 것 / 북한 개발 신탁 기금 조성 방안 / MDB의 북한 지원 유도 방안
한반도의 지속 가능한 발전을 위하여

 

에필로그- 우리가 만들어 갈 새로운 미래

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